Die Siliziumkarbidindustrie tritt in eine kritische Übergangsphase ein, da die Technologie ausgereifter wird und sich die Nachfragetreiber verändern.

Die Siliziumkarbidindustrie tritt in eine kritische Übergangsphase ein, da die Technologie ausgereifter wird und sich die Nachfragetreiber verändern.

Die globale SiliciumcarbidDie Branche steht Anfang 2026 vor einem entscheidenden Wandel, der durch beschleunigte technologische Fortschritte, erhebliche Kapazitätserweiterungen in verschiedenen Regionen und eine deutliche Verlagerung der Nachfrage weg von Elektrofahrzeugen hin zu KI-gestützter Rechenzentrumsinfrastruktur gekennzeichnet ist. Kurzfristige Marktanpassungen sind zwar weiterhin möglich, doch der langfristige Trend deutet auf ein anhaltendes Marktwachstum hin, das durch ausgereifte Fertigungsprozesse und erweiterte Anwendungsbereiche gestützt wird.

Technologische Meilensteine: 12-Zoll-Substrate – von der Forschung und Entwicklung zur kommerziellen Validierung

Die Branche hat bedeutende Fortschritte bei der Entwicklung von Substraten mit großem Durchmesser erlebt. Luxiao Technology gab kürzlich die erfolgreiche Herstellung eines 12-Zoll-Siliziumkarbid-Einkristalls bekannt und schloss damit die vollständige Prozessentwicklung und -prüfung vom Kristallwachstum bis zur Substratherstellung ab. Dieser Erfolg folgt auf die Ankündigung von Wolfspeed, im Januar 2026 die Produktion eigener 300-mm-SiC-Einkristallwafer (12 Zoll) aufzunehmen, und unterstreicht das weltweit beschleunigte Tempo der Entwicklung von Technologien mit großem Durchmesser.

Jingsheng Mechanical & Electrical hat eine Pilotlinie für die Bearbeitung von 12-Zoll-Siliziumkarbidsubstraten eingerichtet und die Musterverifizierung mit Kunden aus der industriellen Wertschöpfungskette begonnen. Die 8-Zoll-Siliziumkarbidsubstrate konnten nach positiver Kundenvalidierung bereits Großaufträge von in- und ausländischen Kunden gewinnen. Das Unternehmen erzielte zudem Durchbrüche in der Entwicklung von 12-Zoll-Siliziumkarbidsubstraten in optischer Qualität und hat die Kleinserienproduktion aufgenommen.

Mit der erfolgreichen Auslieferung einer 12-Zoll-Einzelwafer-Siliziumkarbid-Epitaxieanlage an Han Tian Tian Cheng, einen weltweit führenden Hersteller von SiC-Epitaxiewafern, hat das Unternehmen einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung von SiC-Kernanlagen erreicht. Dieser technologische Fortschritt wird die SiC-Industriekette in Richtung größerer Durchmesser, höherer Effizienz und reduzierter Fertigungskomplexität lenken und Chinas Bestrebungen nach Autonomie und industrieller Modernisierung im Bereich der Halbleiter mit großer Bandlücke neuen Schwung verleihen.

Hefei Luxiao Semiconductor hat außerdem bedeutende Fortschritte in der Forschung an 8-Zoll-leitfähigen SiC-Substraten bekannt gegeben und berichtet, dass die Kristallqualität die gängigen Branchenstandards bei wichtigen Parametern wie Mikrorohrdichte, Oberflächenrauheit, Versetzungsdichte und Gleichmäßigkeit der Widerstandsverteilung erfüllt oder übertrifft.

Branchenstruktur: Veränderte Marktführerschaft und verschärfter Wettbewerb

Die Wettbewerbslandschaft des SiC-Substratmarktes hat sich deutlich verändert. Laut einem Bericht von Fuji Keizai erreichte SICC im Jahr 2025 den weltweit größten Marktanteil sowohl bei 6-Zoll- als auch bei 8-Zoll-Siliziumkarbidsubstraten, wobei der globale Anteil von SICC an 8-Zoll-Produkten 50 Prozent überstieg. Dieser Meilenstein beendet die langjährige Führungsposition von Wolfspeed. Von einer konstanten Platzierung unter den Top 3 weltweit über den Aufstieg auf den zweiten Platz im Jahr 2024 bis hin zum Erreichen der Spitzenposition im Jahr 2025 hat SICC innerhalb von drei Jahren eine bemerkenswerte Entwicklung durchlaufen.

Das Werk von SICC in Shanghai Lingang, das Mitte 2023 die Produktion aufnahm, hat maßgeblich dazu beigetragen, die langjährige technologische Expertise in einen Wettbewerbsvorteil umzuwandeln. Angesichts des zunehmenden Wettbewerbs im 6-Zoll-Segment verlagert das Unternehmen seinen strategischen Fokus auf den Ausbau der Kapazitäten für 8-Zoll-Substrate und die Verbesserung der Ausbeute. Geplant ist außerdem, den Anteil der Lieferungen von Produkten mit größerem Durchmesser zu erhöhen, um den Produktmix zu optimieren.

Internationale Akteure: Strategische Neuausrichtung hin zu KI-Rechenzentren

Wolfspeed hat die Stilllegung seiner 150-mm-Waferfertigungsanlage in Durham einen Monat früher als geplant abgeschlossen und plant, die Produktion im Laufe des Jahres 2026 vollständig auf seine 200-mm-Anlage im Mohawk Valley umzustellen. Das Management gab an, dass die Umstellung zwar kurzfristig zu Kosten durch geringere Auslastung führen wird, größere Waferdurchmesser jedoch langfristig strukturell niedrigere Stückkosten ermöglichen werden. Bemerkenswert ist, dass sich der Umsatz von Wolfspeed im Bereich KI-Rechenzentren in den letzten drei Quartalen verdoppelt hat. Das Unternehmen plant, sich ab 2026 vorrangig auf SiC-Lösungen zu konzentrieren, die speziell für die Stromversorgungsarchitekturen von KI-Servern entwickelt wurden, und dabei die Marktmigration von 400-V- auf 800-V-Systeme zu unterstützen.

Infineon hat sich für das Geschäftsjahr 2026 ein Umsatzziel von 1,5 Milliarden Euro im Bereich KI gesetzt und plant, dieses bis 2027 auf 2,5 Milliarden Euro zu steigern. Im Produktionsbereich hat Modul 3 am Standort Kulim in Malaysia – spezialisiert auf die Herstellung von 200-mm-SiC-Wafern – die Hochlaufphase erreicht. Das Unternehmen bekräftigt sein strategisches Ziel „30-30“, bis 2030 einen Marktanteil von 30 Prozent am globalen SiC-Markt zu sichern.

STMicroelectronics setzt weiterhin auf die vertikale Integration entlang der SiC-Lieferkette. Die integrierte Produktionsstätte für SiC-Substrate im italienischen Catania soll 2026 die Produktion aufnehmen. In China hat das Joint Venture mit San'an Optoelectronics die Validierung mehrerer Produkte abgeschlossen und die Risikoproduktionsphase erreicht. Das Projekt wird eine jährliche Kapazität von rund 480.000 8-Zoll-SiC-Wafern schaffen, die hauptsächlich für Leistungselektronik-Chips in Automobilqualität verwendet werden.

Bosch hat die Übernahme von TSI Semiconductors bekannt gegeben und investiert 1,5 Milliarden US-Dollar in die Modernisierung der Produktionslinien für die Herstellung von Siliziumkarbid-Halbleitern. Ab 2026 werden in einer Anlage mit rund 10.000 Quadratmetern Reinraumfläche die ersten Chips auf 200-mm-Siliziumkarbid-Wafern gefertigt. Bosch produziert bereits seit 2021 SiC-Chips am Standort Reutlingen und plant bis Ende 2030 eine deutliche Erweiterung seines globalen SiC-Chip-Angebots.

Ausbau der inländischen Produktionskapazitäten: Wichtige Projekte schreiten voran

In China haben mehrere große SiC-Fertigungsprojekte wichtige Meilensteine ​​erreicht. Die Produktionslinie für 8-Zoll-SiC-Leistungshalbleiterchips von Xiamen Silan Jihong ist fertiggestellt und wird im ersten Quartal 2026 die Probeproduktion aufnehmen. Die erste Phase des Projekts umfasst eine Gesamtinvestition von 7 Milliarden RMB und soll nach vollständiger Auslastung eine jährliche Produktionskapazität von 420.000 8-Zoll-SiC-Wafern erreichen. Eine zweite Phase mit einer zusätzlichen Investition von 5 Milliarden RMB wird die Gesamtkapazität auf 720.000 Wafer pro Jahr erhöhen.

Die 8-Zoll-SiC-Produktionslinie von CRRC Times Electric in Zhuzhou hat die Inbetriebnahme und Qualifizierung der Anlage bis Ende 2025 abgeschlossen und bereitet sich nun auf die Serienproduktion vor. Neben dem Automobilmarkt plant das Unternehmen, sein Angebot um Produkte mit 3300 V und höheren Spannungen für industrielle Anwendungen zu erweitern.

Anwendungserweiterung: Jenseits von Elektrofahrzeugen

Die Verbreitung von Siliziumkarbid (SiC) hat in verschiedenen Anwendungsbereichen stetig zugenommen. Bei Elektrofahrzeugen liegt der Anteil von SiC-Hauptantrieben bei über 30 Prozent. Im Photovoltaiksektor übersteigt der Einsatz von SiC-Dioden und -MOSFETs in String-Wechselrichtern mit einer Leistung von über 200 kW 60 Prozent. Für Rechenzentren hat die 800-V-DC-Architektur von NVIDIA die breite Anwendung von SiC plus GaN in Netzteilen der Titanium-Klasse mit einer Leistung von über 3 kW gefördert; der Anteil erreicht hier 24 Prozent.

Die Anwendungsbereiche von Siliziumkarbid erweitern sich stetig. Das exponentielle Wachstum der Rechenleistung von KI-Systemen treibt eine revolutionäre Modernisierung der Stromversorgungsarchitekturen von Rechenzentren voran. 800-V-Hochspannungs-Gleichstrom- und Halbleitertransformatoren eröffnen dabei beispiellose Marktchancen. Im Bereich der AR-Optik erzielen halbisolierende SiC-Substrate dank ihrer hohen thermischen Stabilität und geringen Dispersion bahnbrechende Anwendungen. In der fortschrittlichen Gehäusetechnik bieten SiC-Interposer Potenzial für eine verbesserte Wärmeableitung. Führende Unternehmen evaluieren deren Einsatz in heterogenen Integrationssystemen.

Globale Marktentwicklung

Der globale Markt für Siliziumkarbid weist laut mehreren Prognosen weiterhin starke Wachstumsaussichten auf. QYResearch zufolge erreichten die weltweiten Umsätze des SiC-Halbleitermarktes im Jahr 2025 32,6 Milliarden RMB und werden voraussichtlich bis 2032 auf 131,16 Milliarden RMB steigen. Dies entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 22,3 Prozent von 2026 bis 2032. Fortune Business Insights bezifferte den globalen SiC-Markt im Jahr 2025 auf 5,77 Milliarden US-Dollar und prognostizierte ein Wachstum von 6,28 Milliarden US-Dollar im Jahr 2026 auf 12,36 Milliarden US-Dollar bis 2034 mit einer CAGR von 8,83 Prozent. USD Analytics schätzt, dass der Markt für Siliziumkarbid-Wafer, der im Jahr 2025 einen Wert von 1,1 Milliarden US-Dollar hatte, bis 2035 auf 7,8 Milliarden US-Dollar anwachsen wird, was einer CAGR von 21,7 Prozent entspricht.

Laut Yole Group wird die Auslastung der Upstream-Prozesskapazitäten bis 2025 voraussichtlich auf etwa 50 Prozent sinken, während sich China zur weltweit größten Region für Investitionen in SiC-Anlagen entwickelt hat. Inländische Anlagenhersteller haben im Bereich Kristallwachstum und Epitaxie eine vergleichbare Wettbewerbsfähigkeit wie ihre internationalen Konkurrenten erreicht, internationale Anbieter sind jedoch weiterhin führend in den Bereichen Schichtdickenreduzierung, Messtechnik und fortschrittliche Ionenimplantation.

Ausblick

Im Laufe des Jahres 2026 werden mehrere Schlüsselfaktoren die Entwicklung der Branche prägen. Der Übergang von der 6-Zoll- zur 8-Zoll-Fertigung schreitet weiter voran, angetrieben durch die Kostenvorteile größerer Wafer und kontinuierliche Investitionen in die Kapazitätserweiterung sowohl etablierter als auch neuer Marktteilnehmer. Die Nachfrage nach KI-Rechenzentren hat sich als wichtiger Ausgleich zur kurzfristigen Abschwächung des Marktes für Elektrofahrzeuge erwiesen, weshalb große internationale Anbieter ihre Produktstrategien entsprechend anpassen. Chinesische Anbieter haben ihre globale Marktpositionierung, insbesondere in der Substratfertigung, deutlich verbessert, während die heimischen Anlagenkapazitäten den Abstand zu internationalen Marktführern weiter verringern. Regulatorische und ökologische Aspekte beeinflussen ebenfalls die Kapazitätsplanung, wobei Nachhaltigkeitsanforderungen in die Anlagenplanung und die Betriebsabläufe integriert werden.