Dynamique du marché mondial du silicium industriel : évolutions de l’offre et de la demande et avancées technologiques

Les disparités régionales en matière d'approvisionnement s'intensifient

• Chin du Sud-Ouesta (Sichuan/Yunnan) : L’exploitation hydroélectrique pendant la saison des pluies a accéléré la reprise de la production, atteignant des volumes mensuels importants. Les petits et moyens producteurs continuent de mettre en service de nouvelles capacités.
• Xinjiang :Les principales entreprises ont mis en œuvre les réductions de production annoncées précédemment, même si ces réductions sont inférieures aux attentes du marché.
• Production nationaleLa production de juillet a légèrement augmenté par rapport au mois précédent, tandis que les volumes cumulés de janvier à juillet reflètent une contraction persistante d'une année sur l'autre.

Les tensions sur les stocks se sont accentuées dans l'ensemble du secteur, les stocks visibles augmentant de façon constante au cours des semaines suivantes.

Des avancées majeures transforment le secteur des matériaux semi-conducteurs

Technologie d'écaillage laser (Wuhan)

Une méthode de découpe de plaquettes par laser novatrice a bouleversé le traitement traditionnel du carbure de silicium (SiC) :

• Réduit le temps de traitement de 24 heures à 15 minutes par plaquette.
• Réduit le gaspillage de matériaux de plus de 70 %
• Réduit considérablement les coûts de production tout en maintenant un rendement supérieur à 99 %.

L'usine de Wuhan a démarré ses activités en mai, avec des plans d'expansion visant une capacité de production multi-lignes.

Étape importante de l'épitaxie en phase liquide (Jiangsu)

Le premier monocristal de SiC de 8 pouces cultivé par LPE en Chine marque un bond technologique :

• Surpasse les méthodes PVT conventionnelles en matière d'uniformité cristalline et de contrôle des défauts
• Permet une utilisation supérieure des matériaux pour l'électronique de puissance
• Soutenu par 167 brevets (83 brevets d'invention)

Cette avancée majeure accélère la production nationale de matériaux semi-conducteurs de haute pureté.

Une fragmentation de la demande apparaît

• Secteur du polysilicium :Les volumes de production ont continué d'augmenter en juillet, malgré le ralentissement des installations solaires qui laisse présager une demande plus faible. La consolidation du secteur, impulsée par les politiques publiques (mesures de « lutte contre les surcapacités »), pourrait temporairement freiner la consommation de silicium.
• Silicium organique :Les taux d'utilisation des ressources se sont améliorés suite à la remise en service des installations régionales, mais la prudence reste de mise en matière d'approvisionnement. Le marché demeure partagé entre les mesures de soutien des prix et les inquiétudes concernant la demande.
• Alliages de silicium :Les habitudes de consommation restent stables en l'absence de catalyseurs de croissance à court terme.

Évolution des politiques et du sentiment du marché

• Les interventions réglementaires ont freiné les transactions spéculatives sur les marchés des produits dérivés, entraînant des corrections de contrats notables à mesure que les positions se dénouaient.
• La restructuration du secteur solaire s'est intensifiée suite à la suppression progressive des subventions, accélérant la consolidation des chaînes de valeur photovoltaïques.

Aperçu du salon Global Silicon Trade Expo (Cleveland, 9-11 septembre)

Le principal rassemblement de l'industrie nord-américaine comprendra :

• Plus de 190 exposants spécialisés dans les matériaux de qualité semi-conducteurs, les élastomères de silicone et les technologies de transformation
• Forums dédiés aux applications automobiles/médicales
• Plus de 3 000 acheteurs professionnels explorent les partenariats au sein de la chaîne d'approvisionnement.

Perspectives du marché : Équilibre prudent

Les tendances industrielles à court terme du silicium reposent sur trois dynamiques clés :

1. Rééquilibrage de l'offreentre la production croissante du sud-ouest de la Chine et la production modérée du Xinjiang
2. Consolidation en avaleffets sur l'ensemble des chaînes de valeur du polysilicium
3. Déplacement technologiqueà mesure que des matériaux avancés comme le SiC gagnent en popularité commerciale

L’évolution des stocks et l’expansion des capacités de production de semi-conducteurs détermineront la dynamique du second semestre.