Des changements stratégiques redessinent le paysage mondial du ferrosilicium et du carbure de silicium : les politiques commerciales, les investissements technologiques et la diversification des chaînes d’approvisionnement s’intensifient.

Dynamique de l'industrie du ferrosilicium

1. Impacts de la politique commerciale de l'UE

La Commission européenne a lancé son troisième examen de la validité des droits antidumping sur les importations de ferrosilicium en provenance de Chine et de Russie, afin de déterminer si la suppression des mesures existantes risquerait de relancer le dumping ou de nuire aux producteurs de l'UE. Cet examen, qui porte sur une période d'enquête relative au dumping jusqu'en 2024 et une analyse des préjudices pour la période 2021-2024, prolonge les droits en vigueur depuis 2008. Cette initiative souligne la persistance des tensions commerciales, Euroalliages plaidant pour le maintien de la protection des producteurs régionaux.

2. Volatilité du marché et sentiment influencé par les politiques publiques

La Chine ferrosilicium Les contrats à terme ont récemment atteint leur limite de hausse, sur fond de spéculations quant à l'adoption imminente de politiques « anti-concurrence interne » à l'échelle de l'industrie. Le marché est stimulé par les anticipations de contraintes d'approvisionnement, les producteurs envisageant des objectifs de réduction de la consommation d'énergie et des émissions de 30 à 40 %. Malgré une forte volatilité, les prix au comptant sur le marché intérieur ont fortement progressé en raison du resserrement de l'offre et de l'activité soutenue des marchés à terme, même si les acheteurs en aval restent prudents face à la persistance de coûts élevés.

3. Tendances de la production et des exportations

La production chinoise de ferrosilicium a légèrement progressé fin juillet, avec un taux d'utilisation des capacités de 33,33 % et une production journalière de 14 615 tonnes. Les volumes d'exportation ont reculé de 8,91 % en juin par rapport au mois précédent, mais ont augmenté de 16,72 % sur un an, reflétant les fluctuations de la demande mondiale. Les aciéries chinoises ont entamé leurs achats pour le mois d'août, et le marché est attentif aux résultats des appels d'offres afin d'évaluer la résilience de la demande à court terme.

Évolutions du secteur du carbure de silicium (SiC)

1. Les grands projets remodèlent les chaînes d'approvisionnement

Le comté de Zhungeer, en Mongolie-Intérieure, a obtenu un projet de 3 milliards de yens visant à produire annuellement 1,5 million de tonnes de sable de quartz de haute pureté et de carbure de silicium (https://www.hscy-trading.com/silicon-carbide/). Tirant parti des réserves locales de quartz, cette initiative cible les applications dans les secteurs des semi-conducteurs et du photovoltaïque, où la Chine importe actuellement 80 % de son quartz haut de gamme. Le projet ambitionne de réduire les coûts des matières premières de 30 % et d'accroître la valeur de la ressource : la poudre de SiC de qualité électronique se vend environ 200 fois plus cher que le sable de quartz standard.

2. Expansion mondiale de la production

Infineon Technologies a lancé un investissement de 30 milliards de ringgits malaisiens (RM) en Malaisie pour construire la plus grande usine de fabrication de semi-conducteurs de puissance SiC de 200 mm au monde. La première phase du projet est opérationnelle, créant 1 500 emplois à haute valeur ajoutée et renforçant l'écosystème des semi-conducteurs en Asie du Sud-Est. Infineon soutiendra également les PME locales par le biais d'un programme d'accompagnement des fournisseurs, témoignant ainsi de sa confiance dans le rôle de la Malaisie au sein de chaînes d'approvisionnement SiC résilientes.

3. Avancées technologiques et applications

Bien que non détaillées dans les derniers rapports, des innovations antérieures telles que la percée chinoise dans la production de SiC monocristallin de 8 pouces par épitaxie en phase liquide (LPE) continuent de stimuler la réduction des coûts et la maîtrise des défauts. L'adoption du SiC s'étend désormais au-delà des véhicules électriques pour atteindre les centres de données dédiés à l'IA, où son efficacité dans les alimentations haute tension et les systèmes de refroidissement répond aux besoins croissants en puissance de calcul.

Implications intersectorielles

● Diversification de la chaîne d'approvisionnement :L'investissement d'Infineon en Malaisie et l'intégration verticale de la Mongolie-Intérieure reflètent des stratégies visant à atténuer les risques géopolitiques et commerciaux grâce à l'autosuffisance régionale.

● Incertitude liée aux politiques publiques :Les droits de douane de l'UE sur le ferrosilicium et les plafonds de production potentiels de la Chine soulignent l'influence de la réglementation sur la stabilité du marché.

● Transformation de la chaîne de valeur :Les deux secteurs mettent l'accent sur la valorisation des matières premières (par exemple, le passage du quartz au SiC de qualité électronique) et l'intégration des énergies renouvelables afin de s'aligner sur les objectifs mondiaux de décarbonation.

Commentaire de l'industrie :

«Le secteur du ferrosilicium est confronté à des obstacles politiques, mais des ajustements de l'offre et les technologies vertes pourraient stabiliser les marges. Concernant le SiC, l'augmentation de la production de matériaux de haute pureté et la sécurisation d'une production multirégionale sont essentielles pour répondre à la demande en semi-conducteurs et en énergie propre.«

—Analyste, Revue mondiale des matériaux

Sources : Inner Mongolia Daily, Commission européenne, Mysteel, EdgeProp, Réseau d'information sur les mesures correctives commerciales de la Chine.