글로벌 산업용 실리콘 시장 동향: 공급-수요 변화 및 기술 발전

지역별 공급 격차 심화

• 남서쪽 중국(쓰촨/윈난): 수력발전을 활용한 우기철 조업으로 생산량 회복이 가속화되어 월 생산량이 상당한 수준에 도달했습니다. 중소 생산 업체들은 신규 설비 가동을 지속하고 있습니다.
• 신장:주요 기업들은 이전에 발표했던 생산량 감축을 실행했지만, 감축 규모는 시장 기대치에 미치지 못했습니다.
• 국민 생산량7월 생산량은 전월 대비 소폭 증가했지만, 1월부터 7월까지의 누적 생산량은 전년 동기 대비 지속적인 감소세를 보였습니다.

업계 전반에 걸쳐 재고 압박이 심화되었으며, 눈에 띄는 재고량은 몇 주 연속으로 꾸준히 증가했습니다.

획기적인 기술 발전이 반도체 소재 산업의 판도를 바꾸고 있다

레이저 스폴링 기술(우한)

혁신적인 레이저 기반 웨이퍼 가공 방식이 기존의 탄화규소(SiC) 가공 방식을 뒤흔들었습니다.

• 웨이퍼당 처리 시간을 24시간에서 15분으로 단축합니다.
• 자재 낭비를 70% 이상 줄입니다.
• 생산 비용을 대폭 절감하면서도 99% 이상의 수율을 유지합니다.

우한 공장은 5월에 가동을 시작했으며, 향후 다생산 라인 구축을 목표로 확장 계획을 추진하고 있습니다.

액상 에피택시 기술의 중요한 진전 (장쑤성)

중국 최초의 8인치 LPE 성장 SiC 단결정은 기술적 도약을 의미합니다.

• 결정 균일성 및 결함 제어 측면에서 기존 PVT 방법을 능가합니다.
• 전력 전자 분야에서 뛰어난 소재 활용도를 가능하게 합니다.
• 167건의 특허(발명 특허 83건)로 뒷받침됩니다.

이번 혁신은 국내 고순도 반도체 소재 개발 역량을 가속화할 것입니다.

수요측 분열 현상 발생

• 폴리실리콘 부문:7월에도 생산량은 계속 증가했지만, 태양광 발전 설비 증설 부진은 수요 둔화를 예고합니다. 정책 주도의 산업 구조조정("과잉 생산 방지" 조치)은 실리콘 소비를 일시적으로 억제할 수 있습니다.
• 유기 실리콘:지역 시설 재가동 이후 가동률은 개선되었지만, 신중한 구매 행태는 지속되고 있습니다. 시장 심리는 가격 지지 노력과 수요 우려 사이에서 엇갈리고 있습니다.
• 실리콘 합금:소비 패턴은 단기적인 성장 촉매제 없이 안정적인 모습을 보이고 있다.

정책 및 시장 심리 변화

• 규제 당국의 개입으로 파생상품 시장의 투기적 거래가 진정되었고, 포지션 청산에 따라 상당한 계약 조정이 발생했습니다.
• 보조금 단계적 폐지 이후 태양광 산업 구조조정이 가속화되면서 태양광 가치 사슬의 통합이 빠르게 진행되었다.

글로벌 실리콘 무역 박람회 프리뷰 (클리블랜드, 9월 9-11일)

북미 최고의 산업 행사에서 다음과 같은 특징이 나타날 것입니다:

• 반도체 소재, 실리콘 엘라스토머 및 가공 기술 분야에 걸쳐 190개 이상의 업체가 참가합니다.
• 자동차/의료 분야 응용 프로그램 관련 전용 포럼
• 3,000명 이상의 전문 구매 담당자들이 공급망 파트너십을 모색하고 있습니다.

시장 전망: 신중한 균형

단기적인 산업용 실리콘 동향은 세 가지 핵심 요소에 달려 있습니다.

1. 공급 재균형중국 남서부의 생산량 증가와 신장 지역의 안정적인 생산량 사이에서
2. 하류 부문 통합폴리실리콘 가치 사슬 전반에 걸친 영향
3. 기술적 대체SiC와 같은 첨단 소재가 상업적으로 주목받으면서

재고 소진 진행 상황과 반도체 생산 능력 확장이 하반기 실적 동향을 좌우할 것입니다.