실리콘 카바이드 산업, 기술 성숙 및 수요 동인 변화에 따라 중요한 전환기에 진입
실리콘 카바이드 산업, 기술 성숙 및 수요 동인 변화에 따라 중요한 전환기에 진입
글로벌 탄화규소2026년 초, 업계는 기술 발전의 가속화, 여러 지역에 걸친 상당한 생산 능력 확장, 그리고 수요 동인이 전기 자동차에서 인공지능 데이터 센터 인프라로 크게 이동하는 등 중요한 전환기를 맞이하고 있습니다. 단기적인 시장 조정이 지속되겠지만, 장기적인 추세는 성숙된 제조 공정과 확장되는 응용 분야에 힘입어 지속적인 시장 성장을 예고합니다.
기술적 이정표: 12인치 기판, 연구 개발 단계에서 상용화 단계로 진입
업계는 대구경 기판 개발에서 상당한 진전을 목격해 왔습니다. 최근 몇 달 동안 룩샤오 테크놀로지(Luxiao Technology)는 12인치 실리콘 카바이드(SiC) 단결정 샘플 제작에 성공했다고 발표했는데, 이는 결정 성장부터 기판 제조에 이르기까지 전체 공정 개발 및 테스트를 완료한 것입니다. 이러한 성과는 울프스피드(Wolfspeed)가 2026년 1월에 자체 300mm(12인치) 단결정 SiC 웨이퍼 생산을 발표한 데 이은 것으로, 전 세계적으로 대구경 기술 개발 속도가 가속화되고 있음을 보여줍니다.
징성기계전기는 12인치 탄화규소 기판 가공 파일럿 라인을 구축하고 산업 체인 고객사를 대상으로 샘플 검증을 시작했으며, 8인치 탄화규소 기판은 고객 검증을 거쳐 국내외 고객사로부터 대량 주문을 확보했습니다. 또한, 12인치 광학 등급 탄화규소 기판 개발에도 획기적인 진전을 이루어 소량 생산에 들어갔습니다.
이 회사는 세계적인 실리콘 카바이드(SiC) 에피택셜 웨이퍼 제조업체인 한톈톈청(Han Tian Tian Cheng)에 12인치 단일 웨이퍼 실리콘 카바이드 에피택셜 성장 시스템을 성공적으로 납품함으로써 핵심 SiC 장비 개발에 있어 중요한 이정표를 달성했습니다. 이러한 기술적 진보는 SiC 산업 사슬을 대구경 웨이퍼, 향상된 효율성, 그리고 간소화된 제조 공정으로 이끌어 중국의 광대역 반도체 분야 자립 및 산업 고도화 추진에 박차를 가할 것으로 기대됩니다.
허페이 루샤오 반도체는 8인치 전도성 SiC 기판 연구에서도 상당한 진전을 이루었다고 발표하며, 해당 기판의 결정 품질이 미세관 밀도, 표면 거칠기, 전위 밀도, 저항 분포 균일성 등 주요 매개변수 전반에 걸쳐 주류 산업 기준을 충족하거나 능가한다고 밝혔습니다.
산업 구조: 시장 주도권의 변화와 심화되는 경쟁
실리콘 카바이드(SiC) 기판 시장의 경쟁 구도가 눈에 띄게 재편되었습니다. 후지케이자이(Fuji Keizai) 보고서에 따르면, SICC는 2025년까지 6인치와 8인치 SiC 기판 시장 모두에서 세계 1위 자리를 차지할 것으로 예상되며, 특히 8인치 제품 시장에서는 50% 이상의 점유율을 기록할 것으로 전망됩니다. 이는 오랜 기간 업계 선두 자리를 지켜온 울프스피드(Wolfspeed)의 기록을 깨는 중요한 성과입니다. SICC는 꾸준히 세계 3위권에 머물던 기업에서 2024년 2위, 그리고 2025년 1위로 도약하며 불과 3년 만에 놀라운 성장을 이뤄냈습니다.
2023년 중반 생산을 시작한 SICC의 상하이 링강 공장은 장기간 축적된 기술력을 시장 경쟁력으로 전환하는 데 중요한 역할을 해왔습니다. 6인치 시장에서 경쟁이 심화됨에 따라, SICC는 8인치 기판 생산 능력 확대 및 수율 향상에 전략적 초점을 맞추고 있으며, 제품 구성을 최적화하기 위해 대구경 제품의 출하 비중을 높일 계획입니다.
국제 기업들의 AI 데이터 센터를 향한 전략적 재편
울프스피드는 예정보다 한 달 앞당겨 더럼에 위치한 150mm 웨이퍼 생산 시설의 가동을 중단했으며, 2026년에는 모호크 밸리에 있는 200mm 시설로 생산 역량을 완전히 이전할 계획입니다. 경영진은 이러한 전환 과정에서 단기적으로는 시설 가동률 저하로 인한 비용이 발생하겠지만, 대구경 웨이퍼 생산을 통해 장기적으로는 단위당 생산 비용을 구조적으로 낮출 수 있을 것이라고 밝혔습니다. 특히, 울프스피드의 AI 데이터센터 관련 매출은 지난 3분기 동안 두 배로 증가했으며, 회사는 2026년에 400V에서 800V 시스템으로의 시장 전환을 목표로 AI 서버 전력 아키텍처에 최적화된 SiC 솔루션 개발에 주력할 계획입니다.
인피니언은 2026 회계연도 AI 관련 매출 목표를 15억 유로로 설정하고, 2027년까지 이를 25억 유로로 늘릴 계획입니다. 제조 부문에서는 말레이시아 쿨림 공장의 200mm SiC 웨이퍼 생산 전용 모듈 3이 생산량 증대 단계에 진입했습니다. 또한, 인피니언은 2030년까지 글로벌 SiC 시장 점유율 30%를 확보하겠다는 "30-30" 전략 목표를 재확인했습니다.
STMicroelectronics는 SiC 공급망 전반에 걸친 수직 통합을 지속적으로 강조하고 있습니다. 이탈리아 카타니아에 위치한 통합 SiC 기판 제조 시설은 2026년 생산 개시를 목표로 하고 있습니다. 중국에서는 산안 옵토일렉트로닉스와의 합작 투자 회사가 다중 제품 검증을 완료하고 위험 생산 단계에 진입했습니다. 이 프로젝트는 주로 자동차용 전력 제어 칩에 사용되는 8인치 SiC 웨이퍼를 연간 약 48만 장 생산할 수 있는 설비를 구축할 예정입니다.
보쉬는 TSI 반도체를 인수하고 실리콘 카바이드(SiC) 반도체 생산을 위해 해당 시설의 생산 라인을 업그레이드하는 데 15억 달러를 투자할 것이라고 발표했습니다. 2026년부터 약 1만 제곱미터 규모의 클린룸 시설을 갖춘 이 공장에서 실리콘 카바이드 기반 200mm 웨이퍼를 사용하여 최초의 SiC 칩을 생산할 예정입니다. 보쉬는 2021년부터 독일 로이틀링겐 공장에서 SiC 칩을 생산해 왔으며, 2030년 말까지 전 세계 SiC 칩 공급을 대폭 확대할 계획입니다.
국내 생산능력 확대: 주요 프로젝트 순조롭게 진행 중
중국에서는 여러 주요 SiC 제조 프로젝트가 중요한 이정표를 달성했습니다. 샤먼 실란지홍(Xiamen Silan Jihong)의 8인치 SiC 전력 소자 칩 생산 라인이 완공되어 2026년 1분기에 시범 생산에 들어갈 예정입니다. 이 프로젝트의 1단계에는 총 70억 위안이 투자되었으며, 완전 가동 시 연간 42만 장의 8인치 SiC 웨이퍼 생산 능력을 달성할 것으로 예상됩니다. 2단계에는 추가로 50억 위안이 투자되어 총 생산 능력이 연간 72만 장으로 증가할 것입니다.
CRRC 타임즈 일렉트릭의 주저우에 위치한 8인치 SiC 생산 라인은 2025년 말까지 장비 이전 및 라인 인증을 완료하고 현재 양산 준비에 들어갔습니다. 이 회사는 자동차 시장을 넘어 산업용으로 3300V 이상의 고전압 제품까지 제품군을 확장할 계획입니다.
응용 분야 확장: 전기 자동차를 넘어
SiC는 다양한 응용 분야에서 꾸준한 보급률을 보여왔습니다. 신에너지 자동차 분야에서는 SiC 메인 드라이브의 보급률이 30%를 넘어섰습니다. 태양광 분야에서는 국내 200kW 이상 스트링 인버터에 SiC 다이오드와 MOSFET이 60% 이상 채택되었습니다. 데이터 센터에서는 NVIDIA의 800V DC 아키텍처가 3kW 이상 티타늄급 전원 공급 장치에 SiC와 GaN을 결합한 기술의 대량 도입을 촉진하여 보급률이 24%에 달했습니다.
탄화규소(SiC)의 응용 분야는 지속적으로 확장되고 있습니다. 인공지능(AI) 컴퓨팅 성능의 기하급수적 증가는 데이터 센터 전력 아키텍처의 혁신적인 업그레이드를 이끌고 있으며, 800V 고전압 직류(HVDC) 변압기와 고체 변압기는 전례 없는 시장 기회를 창출하고 있습니다. 증강현실(AR) 광학 분야에서는 반절연 SiC 기판이 높은 열 안정성과 낮은 분산 특성 덕분에 획기적인 응용 분야를 개척하고 있습니다. 첨단 패키징 분야에서는 SiC 인터포저가 향상된 열 방출 가능성을 제공하며, 주요 업체들은 이종 통합 방식에 적용하기 위한 평가를 진행하고 있습니다.
글로벌 시장 궤적
전 세계 탄화규소(SiC) 시장은 여러 연구 예측에서 견조한 성장 전망을 보여주고 있습니다. QYResearch에 따르면, 전 세계 SiC 반도체 시장 매출은 2025년 326억 위안에 달했으며, 2032년에는 1,311억 6천만 위안으로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 2026년부터 2032년까지 연평균 22.3%의 성장률을 나타냅니다. Fortune Business Insights는 전 세계 SiC 시장 규모를 2025년 57억 7천만 달러로 보고했으며, 2026년 62억 8천만 달러에서 2034년 123억 6천만 달러로 연평균 8.83% 성장할 것으로 전망했습니다. USD Analytics는 탄화규소 웨이퍼 시장 규모가 2025년 11억 달러에서 2035년 78억 달러로 성장할 것으로 예상하며, 연평균 21.7%의 성장률을 전망했습니다.
Yole Group의 보고서에 따르면, 상류 공정 설비 가동률은 2025년까지 약 50% 수준으로 감소할 것으로 예상되는 반면, 중국은 SiC 장비 투자 지출에서 세계 최대 지역으로 부상했습니다. 국내 장비 공급업체들은 결정 성장 및 에피택시 분야에서 국제 경쟁업체들과 동등한 수준의 경쟁력을 확보했지만, 박막화, 계측 및 첨단 이온 주입 분야에서는 국제 업체들이 여전히 선두 자리를 유지하고 있습니다.
시야
2026년 한 해 동안 업계의 미래 방향을 결정짓는 몇 가지 핵심 테마가 주목받을 것입니다. 대구경 웨이퍼의 비용 효율성과 기존 및 신흥 업체들의 지속적인 생산 능력 투자에 힘입어 6인치에서 8인치 웨이퍼로의 전환이 가속화되고 있습니다. AI 데이터센터 수요는 단기적인 전기차 시장 침체에 대한 중요한 균형추로 부상했으며, 주요 국제 공급업체들은 이에 맞춰 제품 전략을 재조정하고 있습니다. 중국 업체들은 특히 기판 제조 분야에서 글로벌 시장 점유율을 크게 확대했으며, 국내 설비 역량 또한 국제 선두 기업들과의 격차를 좁혀가고 있습니다. 규제 및 환경적 고려 사항 또한 생산 능력 계획에 영향을 미치고 있으며, 지속가능성 요건이 시설 설계 및 운영 체계에 통합되고 있습니다.